二孩政策全面放开 国内乳企的春天真的来了吗

　　中国第18届五中全会公布，为促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动，亦即正式开放期待已久的两孩政策。在重大政策的刺激下，国内外乳企股价都有不同程度的上涨。

　　今年以来，受市场需求低迷的影响，国内乳业增速放缓，进入寒冬期，至今仍未能走出来，乳企的日子也日渐不好过。二孩政策全面放开，仿佛冬日里的暖阳，让寒风中的乳企看到了希望，士气大振，纷纷摩拳擦掌，准备在全新的市场环境下大展拳脚。但是二孩政策对国内乳企来说真的预示着春天即将到来吗?即便是，“春日阳光”真的会普照每一个乳企吗?

　　市场供需矛盾或会扩大

　　2014年，中国婴幼儿奶粉市场上约有1687万新生儿，奶粉市场规模为682.7亿元，积极点估计，全面放开二孩政策有望带来220亿左右的市场增量，但这只是市场潜在需求的扩容，未来奶粉价格走向、会否出现其他产品替代奶粉消费等因素都将会影响这部分潜在新增市场最终能否被行业消化吸收，纵使这新增的200多亿市场全部被吸收，也不能意味着乳企的日子就好过了。

　　二孩政策放开后，行业内的乳企都向往能在这新增的市场中分一杯羹，许多企业已经开始调整经营战略，筹备产能扩张。一些大型的乳企，或许会为了保持公司战略的稳定性，不会对产能计划作出过多的调整，但是中小型乳企发展缺乏长期战略规划，他们更看重的是短期利益，公司发展计划对政策反应充分，大多数中小企业会选择扩张产能，偏偏在中国乳业最不缺乏的就是中小企业。不仅行业内已有企业会扩张产能，利好政策还有可能为行业带来一批新的进入者。倘若产能扩张的规模大于新增市场需求，市场供需矛盾将进一步扩大，国内乳企的日子也将更难过。

　　进口奶粉持续冲击

　　此次政策放开，兴奋的又岂止中国乳企，海外奶粉品牌也是喜出望外，直叹政策来得太晚，当日政策出台后，美国奶粉企业股价也是一路上涨。中国作为全球最大的消费市场，对这两百多亿的新增市场，海外企业又怎可能不觊觎。

　　中国奶粉市场一直是外资品牌占大头，近年来随着伊利、贝因美、合生元等国产奶粉品牌逐渐崛起，外资品牌占国内奶粉市场的份额有所下降，但是高端奶粉市场仍然由外资品牌主导。此外，随着跨境电商、海外代沟的不断发展，进口奶粉规模持续增长。今年由于行业不景气，大部分国产品牌及外资品牌的销量都出现不同幅度的下滑，而整个奶粉市场规模却稳步增长，这足以证明进口奶粉正在加快蚕食中国市场。

　　中投顾问食品行业研究员向健军表示，中国潜在市场规模的扩大，外资奶粉品牌绝不会放过这个大好机会，未来肯定会加码布局中国市场。国产奶粉质量问题频发导致国内消费者普遍更青睐外资品牌，跨境电商、海外代购的兴起进一步为进口奶粉进军中国市场提供了便利，中澳自贸协定的签订也意味着进口奶粉关税壁垒将下降，国产奶粉的价格优势被挤压，进口奶粉将会凭借其品牌、奶源、质量方面的优势，抢食新增市场。

　　一线城市增量难攫取

　　中投顾问董事、研究总监郭凡礼指出，在中国二三线城市，有生育意愿、有条件的家庭大多已经生了两个孩子，只需交一点罚款即可，而一线城市由于生活压力大，许多家庭目前只有一个子女，也就是说二孩政策的放开其实很大程度上是想要提高一线城市的生育率。但是政策的放开并没有根本解决一线城市生活压力大的问题，适育妇女生育意愿并不高，更不用说生二胎的意愿了。

　　然而，由于我国奶粉价格长期“虚高”，导致消费市场主要集中在一线城市，二、三线城市市场规模虽然在不断增长，但是受消费者购买能力的限制，一直不是婴幼儿奶粉的主流消费市场。二孩政策如果不能大幅提高一线城市生育率，乳业市场增量就相当有限。并且，我国一线城市的奶粉市场绝大部分由外资品牌占领，国产品牌市场份额不足10%，未来即便是政策给一线城市奶粉市场带来大规模的市场增量，国产品牌能够攫取的份额也相当有限。

　　行业洗牌加速

　　重大利好政策的出台，往往意味着行业竞争将会激化，在本就竞争激烈、监管缺乏的乳业内更是如此。受中国宏观经济下行导致市场需求低迷的影响，今年以来奶粉行业一直处于产能过剩状态，奶粉价格也开始下行，为了规范行业秩序、帮助中国乳业改变价格“虚高”的现状，一些企业纷纷开始推出低价奶粉，奶粉均价下行已经成为行业发展的大趋势。中小企业成本控制能力不足，市场份额比较低，难抵价格下行的压力，在日益激烈的竞争当中，大量中小企业将会被淘汰。

　　此外，为了促进奶粉行业健康发展，国家监管层正在一步步加强对奶粉行业的监管，《新食品安全法》就对婴幼儿北方奶粉生产增添多项新规，包括“不得以分装方式生产婴幼儿配方乳粉”、“对婴幼儿配方奶粉的配方实行注册管理”等规定。行业监管力度的加大，无疑会让一些市场投机者无处安身，行业整合会加速。

　　只有在激烈的市场竞争和严格的政策“紧箍咒”的双重压力下，仍然能够生存下来的企业，才有可能分得二孩政策带来的“蛋糕”。不过，市场竞争机制的存在表明，不可能所有生存下来的企业都能沐浴政策春风。奶粉质量是奶粉的生命力所在，在消费信心脆弱的中国市场上，品牌就成了消费者衡量奶粉质量的一杆秤，并且生二胎的父母在奶粉购买与消费方面已经有一定的经验，以往的产品体验会影响他们购买行为，由二孩政策带来的新增市场，注定将更多的流向品牌形象好、渠道资源丰富的大型乳企。与外资品牌相比，国产品牌在这些方面并不具备明显优势，除了伊利、贝因美等产品口碑较好的品牌之外，大部分国产品牌能分到的新增市场都相当有限，稍有不慎，还会被淘汰出局。

　　肿瘤什么时候防治效果最好?在发生病变前;一定要杀死肿瘤吗?也可以带瘤生存。在近日召开的“首都国际癌症论坛2015暨北京世纪坛医院百年院庆学术活动”院士论坛上，中国工程院院士、中国抗癌协会名誉副理事长程书钧带来了肿瘤防治的新视角，肿瘤治疗不能光治肿瘤，还要关注人自身微环境等因素，加强肿瘤病人的整体治疗，“大家一定注意肿瘤发生发展是个全程的过程，不是局部的。人类不要把精力都放在单一基因的治疗上，还应注意肿瘤病人的整体治疗。”

　　图为中国工程院院士、中国抗癌协会名誉副理事长程书钧

　　我国癌症发病现“三高” 癌前病变并不是癌

　　随着老龄化加剧、生态环境遭受破坏、不健康生活方式及食品安全问题等多种原因，近20年来，我国癌症呈现年轻化及发病率和死亡率“三线”走高的趋势。

　　全国肿瘤登记中心发布的《2012中国肿瘤登记年报》显示，全国每年新发肿瘤病例估计约为312万例，平均每天8550人，即全国每分钟就有6人被诊断为恶性肿瘤。从病种看，全国恶性肿瘤发病第一位的是肺癌，其次为胃癌、结直肠癌、肝癌和食管癌，前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的76.39%。从发病年龄来看，恶性肿瘤发病率全国35岁至39岁年龄段为87.07/10万，40岁至44岁年龄段几乎翻番，达到154.53/10万;50岁以上人群发病占全部发病的80%以上，60岁以上癌症发病率超过1%，80岁达到高峰。为何50岁以后的人群患肿瘤多?

　　程书钧表示，一般来说，50岁以前需要完成人类的生殖延续。因为人50岁以后就会走向退化，从自然的观点来说，肿瘤的发生也是个自然的过程。肿瘤是生物进化衰老的正常现象，是自然选择的结果，也是跟人生命过程中免疫为主导的从强到弱发展的结果。

　　“值得关注的是，现在的肿瘤治疗多处于晚期状况，可以说为时已晚。其实正常的肿瘤细胞发展需要20-30年，可以说在很长的这段时间内，叫癌前病变。如果控制得好，晚期肿瘤发生率可以大大地下降。”程书钧说，“癌前病变并不是癌，甚至连癌的初期都不是。相当一部分人可能一生都维持在癌前症状，不会恶变，但也有1/3可能会发展成为侵袭癌。控制癌前病变可以控制肿瘤，其中最有力的证据就是宫颈癌，相对来说，宫颈癌的发展比较容易被发现，如果在病前增生时予以切除，那么宫颈癌可以下降80%左右。而没有这样做的国家，宫颈癌的发病率仍然很高。”程书钧呼吁肿瘤防治战略应当前移到“癌前病变”。

　　靶向药物突破大 同时需关注肿瘤患者全身治疗

　　近年来，随着科学水平的提高，从手术、放化疗到靶向治疗、免疫疗法，肿瘤的治疗方法也日趋多元化，有许多进展。

　　“到目前为止，几乎所有的靶向药最终都可能出现耐药现象，特别是单一的靶向药作用有限，这是靶向治疗面临的巨大挑战。”程书钧指出，肿瘤并不是单一基因疾病，人体所有的部位、器官和组织都可以发生肿瘤，所以单一靶向药的效果有限。同时，由于个体不同，基因突变的情况也有所差别，同样的治疗，在不同的患者身上疗效并不同。此外，肿瘤周围的微环境、内部炎性机制不同也会造成异质性，致使同一个人患同一个，原发癌、转移癌的表现都不尽相同，因此靶向药物会出现耐药现象。

　　那么肿瘤到底是个局部的病，还是全身的病呢?

　　程书钧例举一篇发表的论文说，将遗传背景一样的一群小白鼠一分为二：一群属于“快乐的小白鼠”，他们在一个比较大的空间生存，里面有游戏玩具，可以玩可以交流;另一群则是在固定的小空间内，通过一段时间的诱发肿瘤，这群在固定的小空间内小白鼠其肿瘤发病率明显高过“快乐的小白鼠”。

　　“这就是环境的差别。人的情绪会通过下丘脑垂体系统影响内分泌，影响免疫系统，从而影响肿瘤的发生发展。因此，加强肿瘤的整体治疗需要引起我们的高度重视。”程书钧说，一般情况下，不少肿瘤病人会出现焦虑情绪，如果通过非药物干预或其它有效措施，可以延长病人的成活率。

　　长期以来，对于肿瘤的发病原因，业内认为占主要地位的就是基因突变所致。

　　程书钧指出，其实并不仅仅是基因突变，还有微环境的影响，人宿主因素占有极重要的地位。人体宿主因素的变化不仅影响肿瘤的发生、发展，更会对肿瘤病人的治疗有重大影响。因此，人们治疗肿瘤不能光治肿瘤，还要加强肿瘤病人的整体治疗。

　　人体和肿瘤之间必须要有个“你死我活”的决斗吗?在对待肿瘤的态度方面，近年来，“带瘤生存”的理念被不少专家提及，即让人体和肿瘤之间处于相对平衡的状态，让肿瘤细胞在一定时期内处于静止或休眠，加强人体抗病能力，从而实现长期带瘤生存。

　　程书钧指出，尤其对已转移的肿瘤，不一定都要杀死肿瘤，可以带瘤生存，也有可能获得一样长甚至更好的生存时间。“带瘤生存是未来研究的重要方向。”程书钧说。