解读医药流通行业“十二五”与“十三五”

　　在4月6日的2016大健康产业电子商务(西湖)论坛开幕式上，国家商务部市场秩序司原巡视员温再兴发表讲话，解读介绍当前药品流通行业发展的形势和主要发展趋势。

　　一、关于当前药品流通行业发展的形势

　　2011年以来，在商务部《全国药品流通行业十二五发展规划纲要(2011—2015)》的指引下，药品流通行业积极调整结构，优化升级，行业集中度显著提高，现代医药物流快速发展，营销模式不断创新，健全完善了药品流通体系。发展规划纲要提出的发展目标和各项任务，完成的情况都较好，突出表现在以下几个方面。

　　(一)药品流通市场保持持续平稳发展态势

　　五年来，随着医改的不断深化，医药市场不断扩容，药品销售持续稳步发展。据商务部统计，2014年我国药品流通行业销售总额达到15021亿元，同比增长15.2%，其中药品零售市场3004亿元。预计2015年全国医药商品销售总额约为17000亿元， “十二五”期间年均增长约17%。

　　药品市场发展的主要特点：一是五年来，销售总额每年都保持在两位数的增长，2014年比2010年药品销售总额翻了一番。二是2012年药品销售总额首次突破万亿元大关。其中，国药集团首家实现销售总额过千亿。三是销售总额增幅虽然逐年有所回落，但依然保持在两位数增长，说明我国医疗卫生事业发展仍然处于一个上升时期。

　　(二)药品流通行业集中度明显提高

　　一是完成了《规划纲要》制定的第一个发展目标：已形成3家年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团。其中国药集团销售额达2700亿元，另2家过千亿元的是华润医药、和上海医药。

　　二是超额完成了《规划纲要》制定的第二个发展目标：已有28家年销售额过百亿元的区域性药品流通企业，超过了规划纲要提出的20家过百亿的目标。

　　三是基本实现《规划纲要》第三个发展目标：药品批发百强企业销售额占药品批发市场总额的比例已从2010年的77.2%上升至84.4%，基本实现85%的发展目标。

　　(三)药品零售的集中度和连锁率有所提升

　　目前药品零售百强企业销售额占药品零售市场销售总额42%，与《规划纲要》提出的60%的目标比例差距较大。连锁药店门店占全部药品零售门店的比重已从2010年的34%提高到42%，与提高到2/3以上比重的目标也有一定差距。药品零售发展缓慢的主要原因是连锁药店难以跨地区兼并重组，有关部门对药店的各种“禁售令”“限售令”，加上近年来房租和人工成本不断上涨，使药店生存压力加大。

　　(四)现代医药物流发展取得丰硕成果

　　截至2014年底，29个省市区已建成现代医药物流中心237个，建筑面积为50多万平方米。在建现代医药物流中心64个，建筑面积为166万多平方米。2014年具有第三方医药物流资质的有116家。“十二五”期间，全国共新增加医药物流中心212个。“医药现代物流延伸服务工程”取得显著成绩，药品流通企业已为一千多家医疗机构搭建信息管理平台，帮助实现医院内物流和药房智能化。

　　(五)企业资本运作能力增强转型发展加快

　　截止2015年底，药品流通上市公司达到19家，市值100亿以上的企业有8家。资本市场持续看好药品零售企业，继2014年云南一心堂在深交所上市，2015年上半年，湖南益丰大药房和老百姓大药房连续登陆上交所。此外，一些中小药品零售连锁企业正在不断登陆新三板。

　　(六)药品连锁经营和多元化服务稳步发展

　　近年来，各地加快发展药品连锁经营，拓展跨区域和全国性连锁网络。药品零售企业积极创新经营模式，开展药妆、保健品、医疗器械销售、中医坐堂、和其他健康服务等多元化经营，满足了群众多方面健康需求。执业药师队伍迅速扩大，“十一五”末，全国零售药店仅有执业药师4.3万人，截止目前，已配备21.8万余人，为药店开展慢性病管理和健康管理打下了较好的基础。

　　(七)中药材现代物流体系建设方兴未艾

　　2015年4月，国务院办公厅转发12部委《关于中药材保护与发展规划(2015-2020)》，提出到2020年中药材现代生产流通体系初步建成，中药材规范化集中仓储率要达到70%。在全国规划和建设25个中药材仓储物流中心，建立中药材从种植到销售使用全过程追溯体系。为落实好上述任务，商务部委托中国仓储协会、中国中药协会开展中药材集中仓储基地布局规划及指导建设。两个协会已赴12个中药材主产区对17家企业进行了考察并提供咨询服务。目前“全国中药材物流公共信息管理系统”已开发好，有6家具备条件的集中仓储基地将在2016年上半年投入试运行。

　　综上所述，“十二五”时期药品流通行业的发展取得了很大的成绩。保障了97万家医疗机构的药品供应，零售药店年服务人次近100亿，全行业就业人数近500万人，占城乡就业人数5%以上。药品流通行业对提升居民健康水平、增加税收和就业做出了很大的贡献。

　　二、 药品流通行业“十三五”发展主要趋势

　　今年以来，国务院连续密集出台鼓励和支持医药产业发展的文件：一是《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》(国办发〔2016〕11号);二是《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)的通知》(国发〔2016〕15号)。这些文件的出台，对于医药行业今年和“十三五”时期的发展具有重要的指导作用。

　　从医药行业发展的总体态势看，当前面临政策变化莫测、市场增幅持续放缓、龙头企业不断做大、医药电商开始发力、大健康产业蓬勃兴起的状态。挑战接连不断，但机遇尚多，前景仍然看好。

　　一是医改的红利还将继续释放

　　医改实行医疗、医保、医药“三医联动”综合改革，特别是随着全国县级公立医院取消药品加成，“医药分开”将出现新的局面，药品零售终端的份额有可能加大。今年的政府工作报告中提出了医改的一些新政策：如扩大公立医院综合改革试点城市范围，协同推进医疗服务价格、药品流通等改革;在70%左右的地市开展分级诊疗试点;鼓励社会办医，发展中医药、民族医药事业等。这些都对药品流通行业发展都是利好消息。

　　二是“健康中国”战略将带来新的增长点

　　党的十八届五中全会提出了建设“健康中国”的战略目标，国务院8万亿的大健康产业规划，中国逐步进入老年化社会，计划生育政策的调整等，特别是国家要实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户、人均预期寿命提高1岁、支持发展养老、健康等服务消费。以上政策导向将进一步促进医药行业的发展，创造许多新的商机。

　　三是兼并重组加快进一步提高行业集中度

　　批零一体化将加速推进。“十三五”时期预计有可能出现年销售额过3000-5000亿元的超大型医药商业企业。大型药品零售连锁企业特别是上市公司将继续借助资本力量加快扩张和布局，实现跨区域发展和规模化经营。一些中小型零售连锁企业将继续选择重组或联盟的方式实现连锁化经营，力争成为区域龙头企业。预计药品零售连锁率将有较大的提升，有可能出现销售额超百亿的药品零售连锁企业。

　　四是医药物流向绿色和智慧型服务方向转变

　　以互联网、物联网、云计算、大数据等先进信息技术为支撑,在物流的各个环节建设系统感知、分析处理和自我调整等功能的现代绿色和智慧医药物流体系将成为趋势。最近发布的《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》提出：“充分发挥邮政企业、快递企业的寄递网络优势，提高基层和边远地区药品供应保障能力。”首次明确快递企业可以参与药品配送，预计第三方药品物流将迅速兴起，加快跨区域发展。

　　五是药品零售经营服务模式继续朝多元化发展

　　药品零售将出现更多的专业药房、药(美)妆店、社区店、药店+诊所、中医馆等新型经营方式;与相关医疗和其他机构等合作，提供居家养老、个人健康管理和慢病管理等服务，满足人民群众多方面的健康需求。

　　六是中药材现代物流体系建设将加速发展

　　这是“十三五”时期发展的新亮点。按照政府引导、统一规划布局，市场化原则，预计将有一批企业积极参与中药材集中仓储物流基地建设，并在参与建设中受益，在规模化、集约化经营中做大做强。